Στην έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους 1,25 δισ. ευρώ προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς της. Η έκδοση είναι διάρκειας τριών ετών με δυνατότητα παράτασης δέκα ετών και επιτόκιο Euribor ενός μηνός, πλέον περιθωρίου 100 μονάδων βάσης. Η έκδοση αξιολογήθηκε με πιστοληπτική αξιολόγηση «Α-» από τον διεθνή οίκο Fitch και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου. Στελέχη της τράπεζας υπογραμμίζουν στην «Κ» ως ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο τη θετική αξιολόγηση που εξασφάλισε η έκδοση παρά την υποβάθμιση των ελληνικών τραπεζών τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά και τη γενικότερη δυσμενή θέση στην οποία βρίσκεται η εγχώρια οικονομία. Η εν λόγω έκδοση χρησιμοποιεί για κάλυμμα στεγαστικά δάνεια της τράπεζας και θα διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι συναλλαγές αυτές παραμένουν κλειστές για τις ελληνικές τράπεζες.
Ωστόσο, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ολοκληρώσει όλη τη σχετική προεργασία και μπορεί να διαθέσει τη συγκεκριμένη ομολογία και στη διατραπεζική αγορά μόλις αυτή ανοίξει για τις ελληνικές τράπεζες. Σημειώνεται ότι η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών ύψους 3 δισ. ευρώ, ενώ σύμβουλος της έκδοσης ήταν η Barclays Capital.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Φεβρουαρίου η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 807 εκατ. ευρώ. Στην αύξηση συμμετείχαν 93.690 μέτοχοι και το συνολικό ποσό των εγγραφών ανήλθε σε 1.044.603.341 ευρώ, από τα οποία 784.053.107 ευρώ αντιστοιχούν στις αιτήσεις εγγραφής με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και 260.550.234 ευρώ στις αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές. Το ποσοστό κάλυψης της αύξησης ανήλθε σε 129,43%. Η αντίστοιχη κάλυψη από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης ανέρχεται σε 97,15%, ενώ οι 23.000.938 αδιάθετες μετοχές καλύφθηκαν 11,3 φορές από τις αιτήσεις προεγγραφής. Με την ολοκλήρωση της αύξησης, τα συνολικά ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονται σε 4,1 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης Equity Tier I (pro forma) διαμορφώνεται σε 9,5%, ο Tier I σε 10,8% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,7%. Σήμερα θα ξεκινήσει στο Χ.Α. η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης της τράπεζας θα ακολουθήσει, περί τα μέσα του καλοκαιριού, πρόσθετη αύξηση κεφαλαίων κατά 250 εκατ. με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_10/02/2011_431949
Ωστόσο, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ολοκληρώσει όλη τη σχετική προεργασία και μπορεί να διαθέσει τη συγκεκριμένη ομολογία και στη διατραπεζική αγορά μόλις αυτή ανοίξει για τις ελληνικές τράπεζες. Σημειώνεται ότι η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών ύψους 3 δισ. ευρώ, ενώ σύμβουλος της έκδοσης ήταν η Barclays Capital.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Φεβρουαρίου η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 807 εκατ. ευρώ. Στην αύξηση συμμετείχαν 93.690 μέτοχοι και το συνολικό ποσό των εγγραφών ανήλθε σε 1.044.603.341 ευρώ, από τα οποία 784.053.107 ευρώ αντιστοιχούν στις αιτήσεις εγγραφής με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και 260.550.234 ευρώ στις αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές. Το ποσοστό κάλυψης της αύξησης ανήλθε σε 129,43%. Η αντίστοιχη κάλυψη από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης ανέρχεται σε 97,15%, ενώ οι 23.000.938 αδιάθετες μετοχές καλύφθηκαν 11,3 φορές από τις αιτήσεις προεγγραφής. Με την ολοκλήρωση της αύξησης, τα συνολικά ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονται σε 4,1 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης Equity Tier I (pro forma) διαμορφώνεται σε 9,5%, ο Tier I σε 10,8% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,7%. Σήμερα θα ξεκινήσει στο Χ.Α. η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης της τράπεζας θα ακολουθήσει, περί τα μέσα του καλοκαιριού, πρόσθετη αύξηση κεφαλαίων κατά 250 εκατ. με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_10/02/2011_431949
No comments:
Post a Comment