Αυξάνονται οι πιθανότητες κρατικοποίησης των Κυπριακών τραπεζών μέσω της προσφυγής τους στο EFSF – Πολιτικοί κύκλοι στην Κύπρο θεωρούν σχεδόν σίγουρη την κρατική στήριξη των τραπεζών

Αυξάνονται οι πιθανότητες κρατικοποίησης ή κατά το ορθότερο προσφυγής των Κυπριακών τραπεζών σε κρατικά κεφάλαια μέσω του EFSF.
Με βάση πληροφορίες από πολιτικούς κύκλους στην Κύπρο «λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συγκυρία και το γεγονός ότι οι κυπριακές τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον 2 με 2,5 δις ευρώ το πλέον πιθανό σενάριο είναι να ανακεφαλαιοποιηθούν με την στήριξη κρατικών κεφαλαίων και κατά το ρεαλιστικότερο με κεφάλαια που θα δοθούν μέσω του EFSF.

Στις συναντήσεις Παπαδήμου του έλληνα πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας της Κύπρου ένα από τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν και το μείζον ζήτημα των τραπεζών.
Είναι πολύ πιθανό το μοντέλο που θα υιοθετηθεί για τις ελληνικές τράπεζες, κοινές μετοχές με αναστολή ψήφου να υιοθετηθεί και στις Κυπριακές»
Με τις δηλώσεις αυτές αξιόπιστη πηγή στην κυβερνώσα παράταξη της Κύπρου δίνει το στίγμα της για τις μελλοντικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα.
Με βάση ενδείξεις από τα 2 με 2,5 δις ευρώ με ίδια μέσα – περιλαμβανομένων και των κεφαλαίων περίπου 600 εκατ της  Κύπρου – θα συγκεντρωθούν συνολικά 1 με 1,1 δις ευρώ.
Άρα θα απομένουν 1,5 με 2  δις ευρώ περίπου κεφάλαια τα οποία οι κυπριακές τράπεζες θα πρέπει να αντλήσουν από τους μηχανισμούς στήριξης ειδικά του EFSF.

Τα σχέδια των τραπεζών Κύπρου, Marfin και Ελληνικής

Η Κύπρου συγκέντρωσε περίπου 600 εκατ μέσω αύξησης και μετατρέψιμου αξιόγραφου ωστόσο υπολείπεται 400 εκατ ευρώ και πλέον μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να έχει βρεθεί η φόρμουλα ώστε να έχει καλυφθεί αυτό το κεφαλαιακό κενό.
Η τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε επαφές με θεσμικούς εντός και εκτός Κύπρου.

Marfin
Το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της Marfin περιλαμβάνει
Μείωση της ονομαστικής αξίας στα  0,10 ευρώ από 0,85 ευρώ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας μετά την μείωση θα  επαναυξηθεί στο ποσό 2.465.000.000 ευρώ  το οποίο θα είναι διαιρεμένο σε 24.650.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η κάθε μία.
Η τράπεζα πρέπει να καλύψει μια ζημία 1,9 δις ευρώ και θα χρειαστεί σωρευτικά 1,8 δις ευρώ που θα αντλήσει
(Α) από  επενδυτές της επιλογής του είτε:
(i) μέχρι 50% του ποσού των 1,8 δις , με τιμή έκδοσης όχι  χαμηλότερης των 0,30 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους της τράπεζας, ή
(ii) μέχρι 50% του ποσού των 1,8 δις , με την έκδοση και παραχώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο στο άρτιο αριθμού Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων («ΥΜΟ») σε μετοχές, με τιμή μετατροπής ουχί χαμηλότερης των 0,30 ευρώ
(Β)από  έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights) μέχρι το ποσό των 1,8 δις , τα οποία Δικαιώματα Προτίμησης θα προσφερθούν αναλογικά (pro-rata) στους μετόχους σε τιμή άσκησης ανά μετοχή χαμηλότερης των 0,30 ευρώ.
Η Marfin θα προβεί στην έκδοση Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι ποσού 737.753.000 ευρώ
Η τράπεζα θα μπορεί να δίδει σε όσους αποκτήσουν νέες μετοχές σε αναλογία ένα (1) δωρεάν Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε πέντε (5) νέες μετοχές που θα αποκτηθούν και με την άσκηση ενός (1) Δικαιώματος Αγοράς Μετοχών θα παραχωρείται μία (1) νέα μετοχή.

Σε κεφαλαιακή ενίσχυση και η Ελληνική 66,224 εκατ ευρώ
Σε αύξηση κεφαλαίου 66,224 εκατ ευρώ θα προχωρήσει και η Ελληνική τράπεζα.
Η αύξηση πραγματοποιείται για να βελτιώσει τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας.
Το core tier 1 διαμορφώνεται στο 7,1% και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα διαμορφωθεί στο 8,4% ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ανέλθει στο 14,1%.
Σημειώνεται ότι τα όρια που θέτει η Κεντρική τράπεζα της Κύπρου για τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας είναι το ελάχιστο 11,5% και 8% για το core tier 1.
H αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στην τιμή των 0,43 ευρώ.
Παράλληλα η Ελληνική για κάθε 2 μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης θα λαμβάνει 3 χαριστικές μετοχές.


http://www.bankingnews.gr/bank-insider/item/41375-%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-efsf-%E2%80%93-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CF%8C%CE%BD-%CF%83%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CF%8E%CE%BD-%E2%80%93-%CE%B8%CE%B1-%CF%85%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF