Eurobank EFG: Εκδοση καλυμμένων ομολογιών

Tην πρώτη σειρά καλυμμένων ομολογιών ύψους 650 εκατ. ευρώ με πιστοληπτική αξιολόγηση Α1 του διεθνούς οίκου Moody’s εξέδωσε χθες η Eurobank [EFGr.AT] EFG στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της, την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς της και την ανάπτυξη των εργασιών της.

Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν η BNP PARIBAS, Credit Suisse και η UBS Investment Bank.

Η έκδοση έχει διάρκεια ενός έτους –με δυνατότητα παράτασης δέκα ετών- και επιτόκιο, το επιτόκιο Euribor 1μηνός πλέον περιθωρίου 135 μ.β.

Το συγκεκριμένο ομόλογο έχει ως κάλυμμα κυρίως απαιτήσεις της Τράπεζας από στεγαστικά δάνεια ιδιωτών σε ελβετικά φράγκα.

Το καλυμμένο ομόλογο των 650 εκατ. ευρώ εντάσσεται σε πρόγραμμα, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank EFG στις 24 Μαρτίου 2010 σύμφωνα με το οποίο η Τράπεζα θα μπορεί, κατά την κρίση της, να εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέχρι του ποσού των 3 δις ευρώ, αξιοποιώντας στοιχεία ενεργητικού της. Η Eurobank EFG προγραμματίζει και άλλες εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών στη διάρκεια του έτους.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1808460