Σε ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές προχωράει η Eurobank 400-500 εκατ

Σε ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές και με παραίτηση των παλαιών μετόχων σχεδιάζει να προχωρήσει η Eurobank.
Αν και δεν αναφέρεται επίσημα το ύψους του ομολογιακού εκτιμάται σε 400 με 500 εκατ ευρώ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurobank αποφάσισε τη σύγκληση γενικής συνέλευσης στις 28 Ιουνίου και ημέρα Τρίτη.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και τον συμψηφισμό ζημιών μετασχηματισμού και εις νέον.
Το ομολογιακό θα καλυφθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης δηλαδή οι παλαιοί μέτοχοι άρα και οι οικογένεια Λάτση δεν θα συμμετάσχει στην κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας. Η οικογένεια Λάτση συμμετέχει με ποσοστό 44,5στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank.
Μέσω του ομολογιακού θα διευκολυνθεί η χρηματοδότηση της οικονομίας, θα βελτιωθεί η πιστοληπτική ικανότητα της τράπεζας, ενώ θα αναδιαρθρωθούν τα κεφάλαια με την αποπληρωμή μέρους των υφιστάμενων υπονοώντας μερική αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 950 εκατ ευρώ.
Όσο αφορά την τιμή μετατροπής θα αποφασισθεί σε εύθετη βάση αλλά δεν θα είναι μικρότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το τελευταίο διάστημα που προηγήθηκε της μετατροπής με μια μικρή σχετικά έκπτωση 15%.

http://www.bankingnews.gr/bank-insider/item/17451-%CF%83%CE%B5-%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%88%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-eurobank-%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%85%CF%82-400-500-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%E2%80%93-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B8%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B5%CF%82